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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍓。近期A股向下力度弱，向上力度强🍅💕，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕。也要承认😻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩲😠。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相(xiang)反，宏(hong)观流动性上(shang)，当前中国M2高达(da)325万亿(yi)人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高，145万(wan)亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点(dian)，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以(yi)出现这种情形，与金(jin)管局为了对冲(chong)港(gang)币此前触(chu)及强方(fang)7.75后，自动(dong)触发的操(cao)作机制有直接关(guan)系。但更重要的(de)是，本(ben)轮投放(fang)的(de)规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短(duan)4天内四次投放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保(bao)证，香港金管局也时(shi)隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

2、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局(ju)向市场抛(pao)售(shou)港元，显著强化了港(gang)股流动性(xing)环境(jing)。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。