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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环(huan)节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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