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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形(xing)成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)(bu)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮(chao)美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填(tian)補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股(gu)新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構(gou)性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資(zi)金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰表(biao)示，深圳(zhen)已(yi)创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金(jin)融产品，且(qie)国家金融监(jian)管部门已(yi)开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金(jin)等形(xing)式，可与(yu)商(shang)业银行形成更(geng)大规(gui)模、更大范围的“投(tou)贷联动”，为初创型(xing)科技企业注入(ru)更多“金融活水(shui)”，后续还可推(tui)动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入(ru)试点范围。

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2、投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)(ren)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八(ba)一”】的國防(fang)軍工ETF（512810）！“512810”被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海(hai)科技”等各細(xì)分領(lǐng)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工(gong)裝備(bèi)産(chǎn)業。