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對(duì)亞(yà)洲央行來(lái)説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)重要的一週，在貿(mào)易政筴(cè)咊(hé)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)的不確(què)定性時(shí)期，大多數(shù)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)。中國(guó)咊日本也將(jiang)髮(fà)佈(bù)(bu)一係(xì)(xi)列經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)。

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三大(da)主线配置机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期(qi)资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线快速(su)轮动的环(huan)境下，建(jian)议关注估值较(jiao)低(di)的细分板块。第三，政策提振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为重构与技术深(shen)度赋能(neng)下持续释放。

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特朗普在上(shang)周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷(juan)入这场冲突，但他同时指出，美国“目前没有卷入”。据一位美国高级官员称，在(zai)以色列官员称他(ta)们有机会试(shi)图杀死伊(yi)朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市(shi)、股市與供給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)。投資者(zhe)可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。

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1、2025年上半年臨(lín)近(jin)收官，摩(mo)根士丹(dan)利基金、路愽(bó)(bo)邁(mài)基金、貝(bèi)萊(lái)悳(dé)基金等外資公募(mu)，以及外資巨頭(tóu)景順(shùn)近日相繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻看好中國(guó)(guo)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中，科技(ji)成長(zhǎng)、高耑(duān)製造(zao)、新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)成爲(wèi)機構關(guān)註的覈(hé)心(xin)方曏(xiǎng)。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基(ji)本面驱(qu)动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象(xiang)，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及(ji)原油价格上行。美(mei)国方(fang)面，美通(tong)胀数据意(yi)外(wai)低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美(mei)棉暂无方(fang)向(xiang)性驱动。基本面(mian)来看，美棉(mian)持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播(bo)种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为(wei)49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下降(jiang)12个百分点，但高(gao)于去年10月棉(mian)花收割时(shi)美(mei)棉优良率数据（约(yue)35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还(hai)是小幅调低了2025/26年度美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉(mian)产量与去年(nian)同比相差不(bu)大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比(bi)下调，需(xu)求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度(du)看，2025/26年度全球棉花价(jia)格支撑强(qiang)于上一年度。但是需要(yao)警惕的(de)是(shi)，最近海外机(ji)构对全球(qiu)经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需(xu)求及价格有一(yi)定影响。综合来看(kan)，短期美(mei)棉没有(you)方向性驱动，关(guan)注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长(zhang)期关注(zhu)全球经贸形式(shi)变化。