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吃喝板块近期持续回调🥕，但于当前位置或不必过度悲观💓。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👠，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👠🎒👠🥾，促消费🥿🍊、扩内需相关政策持续推出👿👙👙，行业复苏前景值得期待🍍🥾🍈。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🩰🍊👠。另一方面🥦，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👡💔，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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从轮动面积来看🥬💌，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👙🧄👙；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🧅😡🥾👿，超额收益行业比例超 60%💌，轮动范围显著拓宽。

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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示🍌，今年以来🥒🥕，受全球地缘政治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频现，投资者对资产安全性的诉求持续提升，稳健型产品配置比重明显增加👞。在应对单一市场风险和获取超额收益方面，“固收+”具备更多优势。

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当前伊(yi)朗日均产(chan)量约340万桶，尚不确定欧佩克能否(fou)弥补(bu)其长期大规模停(ting)产缺口。此(ci)举本身就(jiu)可能使(shi)沙特(te)和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与(yu)国际研究中(zhong)心高级(ji)研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可(ke)动用闲置产能(neng)替代伊朗原(yuan)油，但沙特(te)和(he)阿联(lian)酋借此牟利将(jiang)面临巨大政(zheng)治风险。”

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1、这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化(hua)推动市(shi)场(chang)上下(xia)行的空间(jian)都(dou)有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、二是激(ji)发“内生(sheng)动力”。进一(yi)步强化交通联(lian)通，推进包括签证、直航等在内的旅(lv)游便(bian)利化进程，完善跨境(jing)旅游安全救援、纠纷调解、保险理赔(pei)等(deng)体系。推动形成包括旅游服务标(biao)准在内的更多共识。探(tan)索以跨境旅游合作区和(he)边境(jing)旅游试验(yan)区建(jian)设推动旅游合作。引导市场主体共建旅游基础设施，探索跨境投资保险等政策。整(zheng)合丝路文化(hua)遗产、自然景(jing)观、铁路及跨境自驾路线等，开发中(zhong)国—中亚旅游线路，开(kai)行更多具有文(wen)化和地域特色的(de)跨境旅游列车。通过(guo)“旅游+”“+旅游(you)”，创造出更多更具活(huo)力的旅游产品、旅游服务(wu)和经营(ying)模式。