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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红(hong)保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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