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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向(xiang)的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月(yue)前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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当天下午稍早时👿🍓🌽，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空💌🍏🍌🍈，飞行员已从战斗机中弹射逃生💯👡🍋👞👘。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高(gao)点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势(shi)必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会(hui)影响到减(jian)税法案的(de)推进，同(tong)时也制(zhi)约(yue)特朗普在贸(mao)易问题上(shang)做文章(zhang)的空(kong)间。如果从这个角度看(kan)问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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