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另外，上周五公布的密歇根大学(xue)6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消费者信(xin)心指数初值大幅反弹，远(yuan)超预期，消费者的(de)短(duan)期通胀预期(qi)大幅回落，长期通胀预期也有所(suo)下滑，人们(men)对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学(xue)消费者信心指数初值60.5，创2024年(nian)1月以来最大单月升幅，预期53.6，前(qian)值52.2。本次数据轻松(song)超过媒体调查的所有经济学家的(de)预期。上个月的密歇根消费者信心创(chuang)下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3，前(qian)值58.9；6月预期指数(shu)初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。

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消费复苏的持续性仍存不(bu)确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。