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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势(shi)板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点(dian)看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的(de)阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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