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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥒👄，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💯，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💞🥻🎒。

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投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)(ma)裏(lǐ)有“八(ba)一”】的國防軍工ETF（512810）！“512810”被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的(de)“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)(ling)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)(chuan)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。

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对中国与东盟的价值投资来说，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我们分析增长的(de)三大要素，分别为人口、资金和全要素生产率（科技、文化、治理等）。

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“再次祝你生日快乐”，风尘仆仆赶赴会场，***主(zhu)席热情迎接这位老朋友：“在这个特殊日子里，你(ni)来华进行国事访(fang)问，彰显了(le)两国关(guan)系的高水平(ping)，也再次印(yin)证了你(ni)同中国的不解(jie)之缘。”“谢谢！”在中(zhong)国学习工作多年(nian)的托卡耶夫总统，微(wei)笑着以中文回应(ying)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)联(lian)网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、1-5月，郵(yóu)(you)政(zheng)行業(yè)業務(wù)收入纍(léi)計(jì)完成7187.3億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)8.0%。其中，快遞(dì)業務收入纍計完成5924.6億元，衕比增(zeng)長10.3%。