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本周美股回顾😠🩱。中美关税谈判取得一定进展🌽💓👞，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期💔👘😻，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🩰，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩳。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🩰🍌🥔😻👛，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨👗💔。

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1、展(zhan)望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年(nian)全球手机(ji)出货量稳中略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个位数的增长(zhang)，其中建议关注iPhone17为代表的AI手(shou)机(ji)创新和AI PC渗透率(lv)的提升。2）我们看好模型(xing)端和应用端的(de)持续(xu)催(cui)化，推(tui)动端侧AI硬件新一轮(lun)创新周期，带动平板、家居、汽车、工(gong)业等(deng)传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理(li)性能的优化、成本的下降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我(wo)们看好中小(xiao)模型的产品化和应用创(chuang)新(xin)带来推(tui)理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多(duo)地(di)**AI基建(jian)和生态的投入，我们认(ren)为AI算(suan)力需(xu)求仍保持强劲。

2、成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。