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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👢🥥🍆，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💋👜🥥🩲👛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👚🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥑💝。

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赵宪成(cheng)：我们关(guan)注(zhu)三大板块：一是消费领(ling)域，宠物(wu)、医美、免(mian)税等新消费细分行业消(xiao)费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价(jia)比(bi)；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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我們(men)在(zai)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高(gao)內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年(nian)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)上的新(xin)常態(tài)，總(zong)需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降(jiang)低的新時(shí)代(dai)，A股自由現(xiàn)金流收(shou)益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)(yin)行股股息率相(xiang)對無(wu)風(feng)險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提(ti)陞。據(jù)估(gu)算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增(zeng)量資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能(neng)會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的(de)選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

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因此🍉🥔👄🍋，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍒👚🤍🍌。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🧡。

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1、第二，是“融资差距”。许多发展中国家(jia)愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取(qu)和制(zhi)度能力。国际气候融资不(bu)能仅停(ting)留(liu)在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事(shi)项的(de)。这也是中国不断扩大的(de)气候融资可以(yi)发挥变革性作用的领域。

2、网友：如果一个企业回购自己的股票💋🥾👄🎒，是否就可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入？任何“跟进”都是错的，因为你早晚会错🥻。