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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小(xiao)的调(diao)整 —— 采用略低但仍非(fei)常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。