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需求端🍇，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降👢🥬，越南、印度等国需求增加🍋。上半年需求端表现超预期😠🥻👞，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🥥🩳🍌，下半年日均铁水产量222万吨🥬，同比下降1万吨（统计局口径）🥭。日均铁水产量228万吨💞，同比下降3万吨（钢联口径）。

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马斯克对特朗普(pu)支出计划的强烈谴(qian)责引(yin)发了这位(wei)亿万富翁与美国(guo)总统之间深刻而公开的裂痕，尽管马斯克最近几周(zhou)一直(zhi)在努力修复关(guan)系。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如(ru)虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有(you)行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。