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吃喝板块继续回调，反(fan)映吃喝(he)板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至(zhi)收盘，场内(nei)价格跌2.3%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中😡，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨👗，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻(luo)辑叠加叠加(jia)，两类商品(pin)有望保持(chi)韧性(xing)。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问(wen)题(ti)的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油(you)在(zai)贸易影响(xiang)需求的前景(jing)约束下，也(ye)经历了漫长(zhang)调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定(ding)性角度贵金属强(qiang)于能源。