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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🧄👚、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍌👗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🎒🥔🥦🥭。

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配(pei)置(zhi)方面，短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股(gu)息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高(gao)于其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤(mei)炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🩰，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥬🍒。交易情绪方面🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥥🍈🌽💋，下同）👝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💖🍏，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥦👜🍎😈。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍄💓，科创板🧡👗、中小盘为ETF净流出主要方向👞🩱💗。