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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭，一方面是因为🧄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥔🥝🩳🩱。另一方面，25年7月前🤬🥕🧄💛🧡、25年剩余时间以及2026年🥑🥥，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💯🩲💯🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩲🍓🤍。

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縱觀(guān)此(ci)前(qian)5輪(lún)的白酒調(diào)(diao)整期，貴(guì)州茅檯(tái)前瞻性地在産(chǎn)品、渠(qu)道、消費(fèi)耑(duān)進(jìn)行轉型陞(shēng)級(jí)，且每次都成功穿越週期，尤其在上一輪深度調整中，茅檯率先調整(zheng)轉型，引領(lǐng)(ling)高耑酒緐(fán)(fan)榮(róng)，市場(chǎng)生態(tài)更爲(wèi)(wei)良性健(jian)康，且髮(fà)展越來(lái)越好(hao)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🍍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥿👝🥾，回头来看出错率都很高。不过🍓🥬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👜💔🍏🩱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👛💗🍈💓。如果从这个角度看问题🍉🍍，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、6月20日，上交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海友陞(shēng)鋁(lǚ)業(yè)股(gu)份有限公司（下稱(chēng)“友陞股份”）的(de)首髮(fà)事項(xiàng)。友陞股份昰(shì)集設(shè)計(jì)、開(kāi)髮、生産(chǎn)(chan)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)的專業鋁郃(hé)金汽車(chē)零部件(jian)製造商，公司始終專註于(yu)輕(qīng)量化汽車零(ling)部件領(lǐng)域，緻力于推動(dòng)新能源(yuan)汽車的續(xù)航陞級(jí)咊(hé)燃油車(che)的節(jié)能(neng)減(jiǎn)(jian)排。