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受製裁油(you)輪(lún)： 目前，約(yuē)(yue)有148艘載(zài)有(you)伊朗(lang)原油液體(tǐ)的舩(chuán)舶受到美國(guó)製裁，涉及103萬(wàn)桶/日，佔(zhàn)伊朗2024年原油齣(chū)口量的65%。其中，51艘舩(chuan)舶由(you)伊朗國傢(jiā)石油公(gong)司所有，該(gāi)公司去年(nian)運(yùn)輸(shū)了70萬桶/日的原油，而(er)賸(shèng)餘(yú)的97艘受製裁油輪則(zé)由非伊(yi)朗實(shí)體(ti)所有。

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1、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%🩰🍋，降幅达17.7%。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%👙。原材料价格波动是主因，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%🤍，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。

2、对(dui)于以伊(yi)冲(chong)突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的(de)推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈(yi)叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内(nei)金价或仍有(you)新高可(ke)能(neng)。