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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面(mian)延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入收获期(qi)，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、“我直(zhi)接踏空了。”一位(wei)基金公司的医(yi)药研究(jiu)员说，创新药在今年4月受到美国相关(guan)政策变动消息(xi)影响，如果药品降价的政策真的执行，国产(chan)创新药会遇到很大调整，基于上述(shu)考(kao)虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反(fan)转，“现在全网都在买，反(fan)而是他们(men)吃到红利了(le)”。