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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司💞，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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除了退休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得(de)税，如果年龄未达到 59.5 岁，还(hai)需额外缴纳 10% 的税款。不过，也(ye)有一些情(qing)况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提(ti)款。

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今年以来🍍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💛🧅🩳。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👢🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥦🍋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗🥬👛🎒。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储仍保(bao)持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市场对7月不(bu)降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变(bian)化不大。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多(duo)彈(dàn)(dan)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破(po)式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)放(fang)可能相對(duì)(dui)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週(zhou)期下的弱需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)(ya)製 白銀(yin)工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘(xu)事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口(kou)收窄，光伏用銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現(xian)，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性(xing)投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃(huang)金，交易思(si)路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)(ji)會(huì)。