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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👠💟。中长期来看🥿🥥，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💕，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥒💔🥕🧡，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👛，为港股市场提供了有力支撑。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普在社交媒體(tǐ)平(ping)檯(tái)上(shang)髮(fà)(fa)文(wen)錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)(na)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)(dui)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普(pu)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國(guo)的(de)“直(zhi)接且**臝(luǒ)(luo)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國(guo)特(te)此終止(zhi)與(yǔ)加挐大(da)的所(suo)有貿(mào)(mao)易談(tán)(tan)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七(qi)天內(nèi)告知加挐(na)大與美國開(kāi)展貿易將支付(fu)的關(guān)稅。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥿🍏，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍅。今年以来中国经济整体仍需修复😡🥒、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💓👅🥥💓。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍒🍎🍑🍈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💯🍓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💓💔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期(qi)高(gao)点3439点(dian)以后，目标已经直指(zhi)去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计(ji)多(duo)头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数(shu)目(mu)前仅(jin)收复(fu)去年(nian)11月以来(lai)跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场(chang)风险偏好提高(gao)的(de)情(qing)况下，军(jun)工、计(ji)算(suan)机、传(chuan)媒、电子、电新(xin)等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、四、海关对日本输华水产品实施严格监管💞，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🥑，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

2、综合以上🩱🩲🥥，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）👄💌、医药生物（化学制药）😻💌、国防军工、有色金属（工业金属🧡👝、贵金属、小金属）、计算机等。