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6月3日，百(bai)利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿(yi)元）举办交流(liu)会解读2025年美国(guo)临床肿(zhong)瘤(liu)学会（ASCO）年会(hui)数据，吸引130多家(jia)机构线上(shang)线下参(can)会；6月5日，某(mou)券(quan)商(shang)举办的医药策略会，现场人头攒动，不少(shao)人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示(shi)文稿）。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也(ye)从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有(you)意愿进行高切低。

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从轮动面积来看😻，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍎🥕，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍑🍓😠💟，轮动范围显著拓宽。

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2、國(guó)盛(sheng)證券分(fen)析師(shī)錶(biǎo)示，更低的(de)研髮(fà)成本、更快的研髮速度、更優(yōu)化(hua)的分子(zi)，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更(geng)低價(jià)格找到具有競(jìng)(jing)爭力的産(chǎn)品。