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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、一是发展态势较好，稳定运行有基础。二季度以来🍅，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力👝👜，实现稳定增长🩱😡，高质量发展扎实推进🧅👚，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础。从主要指标看🩲🧄，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%👿💯💓🧅、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长🥝🥥👿。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖👠🍎🍏😈💕，但仍未达到疫前常态化增速👘🤍👄，未来是否能持续性的修复改善🍏🍊，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥥🍇🧡💔，则经济回升动力将明显减弱。