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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一(yi)步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一(yi)度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上行(xing)，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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