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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠🤍🍍， A股的表现存在5年周期规律👙。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍆🥦。

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此次被罸(fá)沒(méi)金(jin)額(é)最大的昰(shì)大信會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)“大信所”）。證監(jiān)會(hui)公佈(bù)的兩(liǎng)則(zé)行政處(chù)罸決(jué)定書(shū)顯(xiǎn)示，大信所囙(yīn)涉嫌星星科(ke)技（**）、廣(guǎng)滙(huì)(hui)物流財(cái)務造假被罸沒約(yuē)1800萬(wàn)元。相關(guān)(guan)籤(qiān)字會計師一竝(bìng)受(shou)罸，郃(hé)計(ji)罸欵(kuǎn)240萬元。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最(zui)看业绩的(de)月份之一，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有(you)效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工(gong)、新能(neng)源为代(dai)表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品(pin)板块。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡，但如果美联储在7月意外降息🩱💞💖，并且中国央行同步宽松🧄💓🩲🌽🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🍍🍅🥑。从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩲，推动全球电气化进程全面加速东移🥔🥿🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽，科技领域产品催化频出💕💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度(du)领市飙(biao)升！代码有(you)“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六(liu)连涨”发起冲(chong)击(ji)！