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3、根(gen)据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘(tao)汰量不变的情况下，在(zai)产蛋鸡(ji)存栏大(da)概率延续增加，供给端继续对蛋价施(shi)压。另外，需求注意(yi)的是，随着蛋价下(xia)跌(die)，养殖(zhi)进入亏(kui)损，养殖端补栏意(yi)愿下降、淘汰意愿增加。若未来(lai)淘汰出(chu)现超预(yu)期增加，将对(dui)供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高(gao)湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降(jiang)，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形(xing)成利空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季(ji)蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及(ji)需求端变化对蛋价(jia)的影响。

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1、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、人民财讯6月29日电，当(dang)地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大规(gui)模税收与支出(chu)法(fa)案(an)将(jiang)在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。