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以色列尚未(wei)发动这场突袭前，伊朗就曾警(jing)告，如果伊朗与(yu)美(mei)国正在进行的间接谈判失败，地(di)区爆发冲突，伊朗将袭击(ji)美军设在中(zhong)东(dong)的军事基地。以色(se)列13日(ri)凌(ling)晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射(she)出的导弹，那么其在中东设(she)施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪(qiang)”。

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4 月以来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压(ya)，企(qi)业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因(yin)素(su)的(de)扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪(hu)指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个(ge)直观(guan)的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关(guan)税冲击前的(de)水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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其中，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项(xiang)用于建立(li)全球品(pin)牌(pai)形象、拓展销售渠道以及提升海外供应(ying)链能力等(deng)。具体(ti)而言，15%的(de)募集资(zi)金计划在东南亚(ya)及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设(she)立区域办公室并建立本地化(hua)销售团队；将5%的资金用于海外市(shi)场打造品牌(pai)形象。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍎🍋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍑💗💟💖。以创新药为例💛👗👗🍎，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤍👛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍓👛，呈现出阶段性见顶的信号🥾👢🍎。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💛🤍💓，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍈👚💛👞🩲，部分资金逐渐选择止盈。同时🥭💌，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍇🩲🥿，表明资金开始流出💯🥒，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💟🎒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、今年以來(lái)(lai)，恆(héng)生(sheng)生物(wu)科技指數(shù)暴(bao)漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮(chao)揹(bēi)后，昰(shì)(shi)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企(qi)以(yi)一係(xì)列(lie)億(yì)(yi)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)(he)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱情。

2、顺势而起👙🥬🍇😈，攻守兼备💛👞🥑！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数👡，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行👙、农业银行👗、交通银行等国有大行💖👢，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行🍄🥭👿、兴业银行🥥👘😡🥦、江苏银行等高成长性股份行、城商行💖🧅🥑、农商行👅🥔，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具👞🍑😡。