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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👡🍒，国内经济内生动能走弱🍊，楼市持续回落🍉👘，消费与投资增长乏力🥬🌽🍍😡。国内政策聚焦惠民生方向💗👄😻，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥭。与此同时🤬🍈，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👝🤍👞。

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今(jin)年(nian)六月末非金融及(ji)两(liang)油万得全A绝对(dui)估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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凱(kǎi)盛新(xin)能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)(ni)投資(zi)建設(shè)2000t/d光(guang)伏(fu)組件超薄封裝材(cai)料(liao)項(xiàng)目(mu)，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)(wei)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有(you)限公司將(jiāng)以(yi)貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專(zhuan)項用于投(tou)資項目建設(she)。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥦🥬🍇💓🥾，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🎒🥔🩰🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🎒👙，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🤬👡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💝🍆，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👘，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面😻🍄，相较于趋势跟随💝🥕👛👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🥦，分别以25/3/20🍒🥦、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换👞，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛👘，后续建议关注半导体🍋💘、电池（固态电池主题）🍉👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏🍄🍋。胜率方向，结合估值🍒🩰🧡、拥挤度位置💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠👞💟。