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三大(da)主线(xian)配置机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低(di)利率环境(jing)下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮(lun)动(dong)的环(huan)境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👚，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥔，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👿🍌🍇🥾，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🥾👛。