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一、即日起恢(hui)复部(bu)分原(yuan)产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城(cheng)县、宫(gong)城县、新潟县、长(zhang)野(ye)县、埼玉县、东(dong)京都(dou)、千叶县等10个都(dou)县除外。

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本轮市场的新高，市场倾向(xiang)于从短(duan)期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托底、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入，今(jin)年有望是(shi)风险偏好抬升、多(duo)头思维占优的一年。

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6月主产区生鲜乳价格(ge)下行，白酒批发价格总指数下行(xing)，名酒批发价格总指数(shu)下行。猪肉批发价下行(xing)，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平(ping)，自繁自养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行(xing)，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格指数上行。

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1、我们(men)在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方(fang)向(xiang)

2、标普 500 指数期和纳斯达克(ke) 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业(ye)平均指数挂钩(gou)的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。