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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍💔🤍，各类增量资金相对均衡🥿💛👠。资金供给端😡🥿😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌🍇💝🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥭😈，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🩱💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥔🍄，目前利率仍处于较低水平🤍🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥕💝🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🍎😠🍌，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的(de)前期成本密集(ji)成(cheng)交(jiao)区域(yu)——扭亏阻力位。部分资金在快(kuai)速反弹“解套(tao)”后，会形成比较大的止(zhi)盈的抛售。从(cong)而使(shi)市场从快速上行进(jin)入震荡甚(shen)至(zhi)是阶(jie)段性调整。

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