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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价(jia)仍(reng)有上涨动力。美国AI基建景气，仅当(dang)前在建数据中心容(rong)量可支撑未来2-3年投(tou)产量维持高位，即未来2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力。从(cong)电力供给侧(ce)看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能(neng)源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产(chan)能紧缺、交期(qi)拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势(shi)头难(nan)以逆转(zhuan)，看好远期批(pi)发(fa)电价继续上行。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场(chang)的影响。日本的外需股票（汽车(che)、机械、半导体、化学等(deng)）主要受关税、汇率、全(quan)球市场情绪影响，相对波动(dong)与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行(xing)、保险(xian)、建(jian)筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下(xia)半年我们认为日股的“最大变(bian)数”或“催(cui)化材料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政(zheng)策甚微，若首相(xiang)更迭，则在(zai)政策上更多或是利好。

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