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从中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👘👜🍈，截止6月25日，6月重要政策约148个🥥💔。具体来看🥝，1）总量政策方面💟💋，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥝💋🍋🎒💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥；3）产业政策方面💟，6月围绕新质生产力🧄，数字经济🍓，整治内卷等政策持续发布。

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本(ben)週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤(pan)指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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资(zi)源部长玛(ma)德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计(ji)增加，在一定程度(du)上(shang)抵消了铁矿石(shi)、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、债市回顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短端走势分化(hua)。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境(jing)资金面，短端受资金影响有限(xian)，总体(ti)下行。

2、宽货币预计(ji)延续，但降息(xi)时点(dian)或偏晚。央行货币政策重(zhong)心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不过(guo)短期(qi)央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国(guo)债买卖在下半年可能再度重启(qi)。需(xu)注意的是，央行强调“视市场供求(qiu)状况(kuang)择机恢复(fu)操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。