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1、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜(tong)带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险(xian)。二(er)是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加(jia)征关税则意味(wei)着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是(shi)否通(tong)过(guo)价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时(shi)间节点：一(yi)是(shi)7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)上，但石油市場(chang)仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押(ya)註(zhu)原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。