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建议在6~8月的半年报季🍅🥭🥻🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄💌🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝👜，同时警惕微盘风格的波动👜💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰，算力供应链（AI服务器🥿👞🥿🍇、PCB、ASIC芯片🍉👛🍊🤍、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👄🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👘🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄💖，但需要耐心等待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🤬、高成交且高度共识的板块😠，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍄👗，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍓👿，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🥑、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的🍑💘💌👛，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则😻，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资源🍑💞🍌💓🍇，几十年后🩲，女性就会表现得更好。”

2、成份股方面，航(hang)空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团(tuan)涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。