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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👙。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越(yue)時(shí)光(guang)的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的(de)私人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月(yue)裏(lǐ)(li)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨(dun)，而今(jin)年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度(du)平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下(xia)降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的(de)机(ji)会。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)。