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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主線(xian)。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商(shang)迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🥭💝👚💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄💋👠💌，新发偏股基金规模继续扩大👚；市场震荡上行🍓🍆💋💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大🍅🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💔👢，行业类ETF也有望继续活跃😈。

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证券文件显示💘🥒👜，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🥾，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分😈🍄🥿🥻🥾。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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展望2025年下(xia)半(ban)年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度(du)有(you)望改善，有望迎来布局机会。

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1、目前来看👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋👄，若未延期💌，部分国家税率或升至25%🧡💗。从目前美国对关税的态度来看😈🍎🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈😠💖👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🍑。A股面临的外部环境扰动降低🥕🩰。

2、5、總結(jié)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)(lai)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程(cheng)度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成(cheng)本耑(duan)的支撐預計(jì)增強，錳(meng)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)(diao)增預期(qi)。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格(ge)已經(jīng)處(chù)于(yu)歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)(yi)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上(shang)方幅度不看太(tai)高(gao)。