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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续(xu)下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、深(shen)证成指是A股市场中制造(zao)业占比最高的标尺指数(shu)之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公(gong)司2024年实(shi)现收入、盈利双(shuang)增长。创(chuang)业板指中，战略(lve)性新兴产业(ye)权重占92%，新一期样(yang)本中，2024年研发投入(ru)平均增长10%，有22家公(gong)司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提(ti)升至7%，为指数注入新动能(neng)。深证100战略性新兴产(chan)业权重占比提升至76%，先进制造(zao)、数字经(jing)济、绿色低碳三大重点领域权重占(zhan)73%。