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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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