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随着百年变局加速演进👿🍄🍅，国防军工投资逻辑持续强化🍆😻，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍍。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🧡💛💞🍋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🧡，市场预期偏弱😡👝🧅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅🎒🍊👛🍄，难以实现实质性突破🍄🥒🥭；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥑👚🤬🥦。因此🥥🍆🎒🍌，当前市场处于存量博弈的状态👡💌，表现相对无序🩰。而从短期来看👚，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👜🍒🍇💞🍎。

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“中国(guo)超市”崛起的背(bei)后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据(ju)医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首(shou)次超(chao)过license in项目数量；2024年(nian)，国内药企(qi)对(dui)MNC（跨国(guo)药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合(he)作、并购榜单前(qian)十位。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变💛👛🍒🍄，两名异议者可能寻求降息 25 个基点😈👡👘。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示🤍💟🥭，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月👞🥻、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%👡。

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1、“与(yu)此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融(rong)合(he)’仍有(you)改革发力的空间(jian)，部(bu)分问题对于科(ke)创产业发(fa)展形成(cheng)较(jiao)大制约(yue)。”何杰表示，日(ri)前，中办(ban)、国办再次印发《深入推进深圳(zhen)综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称(cheng)《意见》），对相关问题提出了针(zhen)对性改(gai)革举措，后续有望通过(guo)精准施策、靶向发力破解行业发(fa)展难(nan)题，值得期待。

2、SK电信首席执行官（CEO）柳永相在今年3月于西班牙举行的“移动通信世界大会（MWC） 2025”上表示，将与全球技术合作伙伴共同建设配备6万个GPU的超大型AI数据中心。