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美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥🥔🍉。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题💖。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素👄。

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日前👅🩳💞，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🤍💕💕💓😡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👢🍅，再创新高💋。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居(ju)民消(xiao)費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍓，全A量价齐升🩱🥦🍉。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍌👚👘，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💯🍌🍒👛。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、7、观点小结：尿素产业心态持续走弱，期现负反馈状态短期或继续维持🤬🍅。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开💯，不排除低价环境中下游入市采购👡👞🌽、现货成交放量的情况出现。但由于农资保供稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大👚💋，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动。关注尿素日产水平🤬💔、需求跟进力度、原料价格走势及商品市场整体情绪💯🍑。