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北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动🥻🩱🧅，随后局面一路升级🧄👄💘💔，伊朗导弹无人机还击💔💯👿💯，以色列继续加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施👚🥒😈😡，暗杀也门胡塞武装领导人（失败）🍌👘🧅，伊朗👞🩲🥥、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击🥝👗🥬💌，伊朗原油出口面临中断的巨大风险，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化👡🥔🥔🩲，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹😡，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增加🧄。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力(li)度。

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1、2025年6月16日，国内期货主(zhu)力(li)合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油、原木(mu)、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气(qi)（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方(fang)面，集运欧线跌超4%，碳酸(suan)锂、氧化铝跌近1%。

2、（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿🍒👗🧄，不代表新浪财经立场。许峰律师🥭💟🩲🩱，2008年起律师执业👗🤬，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易🩳、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件💝，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）