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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境(jing)变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、周五（6月13日）🩰，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温👠👛😡。A股全天震荡调整👠，创业板指、深成指均跌超1%👄💖💓👄。沪深两市全天成交1.47万亿元👘，较上个交易日放量1955亿元👛🥒。个股跌多涨少🍈，全市场超4400只个股下跌😠👄。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🍊💓💯😻、通用航空、油气🥕🍏、黄金等避险方向。