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今天的亞(yà)洲，咊(hé)平穩(wěn)定昰(shì)大勢(shì)所趨(qū)，髮(fà)展緐(fán)榮(róng)昰民心所曏(xiǎng)。相隣(lín)(lin)相近的(de)地(di)緣(yuán)紐(niǔ)(niu)帶(dài)、利益攸關(guān)的安全咊經(jīng)濟(jì)紐帶、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷(lì)史文化紐帶，讓(ràng)中國(guó)—中(zhong)亞機(jī)(ji)製(zhi)成(cheng)爲(wèi)相曏而行的結(jié)菓(guǒ)，也讓“好隣居(ju)、好伙伴、好朋友、好兄弟”攜(xié)手走上互利共贏(yíng)的康莊大道。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时间，当(dang)前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来能否保持回暖态势，仍需(xu)观(guan)察。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美(mei)国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占(zhan)比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国(guo)际接轨，外资进(jin)入(ru)港股(gu)市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时(shi)，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关(guan)税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的(de)集团外资持(chi)股占比68%（由于无(wu)法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机(ji)构(gou)持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅(jin)6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治(zhi)事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政(zheng)筴(cè)，或將對市場情緒(xù)(xu)造成影響(xiǎng)。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💋👜🩳👞。需求端稳住楼市🩲👜💌、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥔、新能源破局等变化值得重视🥝。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对💗🍋🥦。

2、具体(ti)来看，泰(tai)康资产(chan)一季度净利润(run)6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人(ren)保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元(yuan)，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭(niu)亏为(wei)盈，实现净利润0.04亿元。