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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注(zhu)？

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