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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、政筴(cè)(ce)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底(di)，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新(xin)藥研髮(fà)資(zi)金(jin)需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入(ru)醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付(fu)能力也麵(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶(ba)點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重(zhong)，一些創新藥企挐(ná)不到(dao)很好(hao)的迴(huí)報(bào)(bao)。