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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥬，该指数基日为2004.12.31🧡，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💔🍌💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍅，适当性匹配意见请以销售机构为准🩰🥒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💖、预测、图表、指标👝、理论👚🥻👗🎒💟、任何形式的表述等）均只作为参考👘💌💟🩲，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌👞。另👚👜🧅，本文中的任何观点💯💕💟👄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🌽，基金投资需谨慎🤍👿💖。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦(yi)大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停(ting)！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲(zhang)超6%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👞，红利底仓+小盘成长👘。红利方面🍅👜💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗🍆👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🥒🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞🎒👅，关注盈利和分红稳健的银行🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦👘🍇🤍、公路；补贴政策推动下😈🍎🩱🥿🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖🥥。②改善视角下🍅🤍🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟💛👘💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈。③进攻弹性视角下👠👿🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰💯🥑🍅，小盘成长行情或将进一步加强🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥝🍋🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿，包括电子（算力、半导体设备🥔👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽、通信（算力服务+卫星通信）。