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近年(nian)來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部(bu)門(mén)加大對(duì)退市公(gong)司的(de)追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)(xu)“一退了之(zhi)”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公(gong)司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以來截(jie)至6月29日，有17傢(jia)退市(shi)公司已收到證監會行政處罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市公司想要(yao)以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸(fa)難(nán)度(du)加大。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内(nei)部对(dui)降(jiang)息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两次降(jiang)息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

2、（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较(jiao)大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内(nei)铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。