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下半年美国经济增长可能进一步放缓👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽😻🥥。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿🍉，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔💔🍍🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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中国（香港）金融(rong)衍生品投资研究院院长(zhang)王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适(shi)度宽(kuan)松(song)为主，通(tong)过降(jiang)低利率**经济发展。而在这一(yi)背(bei)景下，部分债券型基金(jin)的(de)净值不断创下新高，且规模呈现(xian)出增长趋势。因(yin)此，部分基金(jin)管理人也(ye)会通过(guo)分红(hong)的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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但另一方面👠👞🥕🍏，小盘股当前“高拥挤💘💯、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍓🍓🌽🩰，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩱💕，若预期过高🍅，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🌽🍓👚💝，发布于2013.12.26💕。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄🍎😠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👚🥥、评论、预测、图表🍋🥻、指标、理论👢🥬🥾、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩲🍈🧡。另，本文中的任何观点🎒🥔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👞，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥒👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🌽👡😡🤬，基金投资需谨慎。

2、综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。