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1🥑、宏观。海外方面🥦🥻，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%🥬💯👘👚；核心CPI同比持平于2.8%🥝🎒，未达预期2.9%🥥💖。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平👅，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内🌽🥦，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面🤍🥿👛🍊🍍，中国5月CPI同比降0.1%💋💘🥬，环比由增转降🤍💖💌👚，PPI同比降幅扩大至3.3%🥬🥾🍍；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🍇，进口下降3.4%。🥥🥭🥾。

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“毫不夸(kua)张地说，如今(jin)全网基(ji)金经理都在(zai)关注创新药(yao)，TMT、电子等领(ling)域的基金也纷纷配置创新药股(gu)，这种情况(kuang)前所(suo)未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总(zong)监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的(de)拐点。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。